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　　史上最大外卖补贴战开打◈✿◈ღ✿。在京东◈✿◈ღ✿、淘宝进行补贴“军备竞赛”之际◈✿◈ღ✿，外界似乎仍然在等待美团采取“大的决定”◈✿◈ღ✿。

　　正如他多年前所说◈✿◈ღ✿：“我并不喜欢持续做大量的决定◈✿◈ღ✿，更喜欢的是接受大量信息然后做几个大的决定◈✿◈ღ✿。”

　　一位美团内部人士告诉雪豹财经社◈✿◈ღ✿，从4月底◈✿◈ღ✿、5月初开始◈✿◈ღ✿，美团内部有一些城市的外卖经理开始紧张◈✿◈ღ✿，因为如果从行业迅速膨胀的单量来计算◈✿◈ღ✿，美团外卖的市场份额出现了比较明显的下滑◈✿◈ღ✿。

　　据雪豹财经社了解◈✿◈ღ✿，自6月中旬开始◈✿◈ღ✿，美团外卖日均支付订单维持在9000万以上◈✿◈ღ✿。若以订单量衡量◈✿◈ღ✿，美团在主要餐饮外卖平台中的份额从之前的超过70%下降至不足60%◈✿◈ღ✿。不是因为美团丢掉了订单◈✿◈ღ✿，而是对手增长得更快◈✿◈ღ✿。

　　“但是◈✿◈ღ✿，美团没有大规模补贴奶茶咖啡◈✿◈ღ✿，奶咖类订单因价格超低◈✿◈ღ✿，导致‘涨单不增收’◈✿◈ღ✿，因此从交易规模（GMV）来看◈✿◈ღ✿，美团份额依旧接近70%◈✿◈ღ✿。”一位接近美团的餐饮行业分析师表示◈✿◈ღ✿。

　　主动挑起外卖战事的京东◈✿◈ღ✿，同期的餐饮外卖日订单最高峰突破了2500万单◈✿◈ღ✿，从峰值看◈✿◈ღ✿，相当于新造出一个饿了么的体量凯发网◈✿◈ღ✿。

　　5月2日◈✿◈ღ✿，淘宝闪购正式上线◈✿◈ღ✿，联合饿了么在不到一个月的时间里◈✿◈ღ✿，将日订单峰值做到了4000万单◈✿◈ღ✿。6月23日◈✿◈ღ✿，淘宝闪购与饿了么联合宣布凯发网◈✿◈ღ✿，日订单量突破6000万单◈✿◈ღ✿。

　　7月2日◈✿◈ღ✿，淘宝闪购宣布将在12个月内直补消费者及商家共500亿◈✿◈ღ✿，金额高过京东外卖的“百亿补贴”◈✿◈ღ✿。

　　7月5日◈✿◈ღ✿，美团内网公布信息显示◈✿◈ღ✿，截至当天22时54分◈✿◈ღ✿，美团即时零售当日订单突破1.2亿单◈✿◈ღ✿，其中餐饮订单已超过1亿单◈✿◈ღ✿。

　　根据雪豹财经社了解◈✿◈ღ✿，美团的补贴策略将会视竞争对手的情况进行动态调整凯发网◈✿◈ღ✿，但今年在去年基础上至少会新增超100亿元◈✿◈ღ✿，如果下半年竞争形势加剧◈✿◈ღ✿，则会增加150亿元到200亿元◈✿◈ღ✿。

　　一位美团内部人士告诉雪豹财经社◈✿◈ღ✿，目前内部有人认为◈✿◈ღ✿，这场战役将至少持续一到两年◈✿◈ღ✿。但也有美团内部人士估计◈✿◈ღ✿，这一战役的结束可能比外界预期的都要短◈✿◈ღ✿。

　　美团与竞争对手最大的区别在于◈✿◈ღ✿，京东和阿里并不依赖外卖业务赚钱花都名器◈✿◈ღ✿，但本地生活业务是美团主要的利润来源◈✿◈ღ✿。

　　财报数据显示凯发网◈✿◈ღ✿，美团2024年全年经营利润368亿元◈✿◈ღ✿，除去新业务的亏损◈✿◈ღ✿，包含外卖花都名器◈✿◈ღ✿、到店酒旅◈✿◈ღ✿、闪购在内的核心本地商业全年的经营利润为524亿元◈✿◈ღ✿。根据高盛研报测算◈✿◈ღ✿，其中外卖贡献了约325亿元利润◈✿◈ღ✿，占比超过60%◈✿◈ღ✿。

　　此前◈✿◈ღ✿，美团已在Q1财报电话会上发出利润预警◈✿◈ღ✿，预计今年Q2核心本地商业的收入增速将放缓◈✿◈ღ✿，经营利润同比将会下降◈✿◈ღ✿。

　　据高盛此前测算◈✿◈ღ✿，2024年◈✿◈ღ✿，美团外卖补贴总额约300亿元◈✿◈ღ✿。如前所述◈✿◈ღ✿，美团今年的补贴在去年基础上至少会新增超100亿元◈✿◈ღ✿，如果下半年竞争形势加剧◈✿◈ღ✿，则会增加150亿元到200亿元◈✿◈ღ✿。这意味着◈✿◈ღ✿，美团今年全年在外卖上的补贴支出可能达到400亿~500亿元◈✿◈ღ✿。

　　截至目前◈✿◈ღ✿，三家竞争下◈✿◈ღ✿，市场总单量单日峰值已经膨胀到了1.8亿单以上◈✿◈ღ✿。在这些订单中◈✿◈ღ✿，茶饮◈✿◈ღ✿、咖啡占据了绝大部分增量◈✿◈ღ✿，但一些数据的变化足以引起美团的重视◈✿◈ღ✿。

　　雪豹财经社了解到◈✿◈ღ✿，目前京东外买的平均客单价提升至15元以上◈✿◈ღ✿，单均亏损8~9元◈✿◈ღ✿，茶饮◈✿◈ღ✿、咖啡的占比已低于60%◈✿◈ღ✿。

　　另一方面◈✿◈ღ✿，“美团在初期低估了对手投入的决心◈✿◈ღ✿，最大的变量是淘宝闪购的下场◈✿◈ღ✿。”一位美团员工告诉雪豹财经社◈✿◈ღ✿。

　　今年2月11日◈✿◈ღ✿，京东正式官宣启动餐饮商家招募进军外卖◈✿◈ღ✿。当时美团对于打赢这场仗持有比较乐观的态度◈✿◈ღ✿。

　　但随着淘宝闪购下场◈✿◈ღ✿，局势已经从外卖与即时零售的攻防战◈✿◈ღ✿，演变成一场争夺线上零售增量空间的拉锯战◈✿◈ღ✿。

　　美团内部人士透露◈✿◈ღ✿，美团的订单未有下滑◈✿◈ღ✿。京东在逐渐减少对咖啡茶饮的补贴◈✿◈ღ✿，同时淘宝则在不断加大茶饮咖啡补贴◈✿◈ღ✿。一定程度上◈✿◈ღ✿，淘宝接手了京东创造的部分新增市场单量◈✿◈ღ✿。

　　一位长期关注美团的卖方分析师告诉雪豹财经社◈✿◈ღ✿，美团给出的Q2外卖订单同比增速预期为8%~9%◈✿◈ღ✿。“但考虑到6月本身是旺季且有618的助力◈✿◈ღ✿，结合4◈✿◈ღ✿、5两个月的数据◈✿◈ღ✿，美团Q2的订单量增速或将很难达到预期◈✿◈ღ✿。”

　　执掌阿里中国电商事业群的蒋凡在Q1财报电话会上表示◈✿◈ღ✿，阿里看到了远场花都名器花都名器◈✿◈ღ✿、近场电商结合的可能性◈✿◈ღ✿，未来一段时间会积极投入◈✿◈ღ✿，把更多淘宝的用户转化为即时零售的用户◈✿◈ღ✿。

　　6月23日◈✿◈ღ✿，阿里巴巴集团CEO吴泳铭发布全员信◈✿◈ღ✿，宣布饿了么◈✿◈ღ✿、飞猪并入阿里中国电商事业群◈✿◈ღ✿。阿里从电商平台向大消费平台全面战略升级◈✿◈ღ✿。并入后◈✿◈ღ✿，饿了么业务决策执行上将与中国电商事业群集中目标◈✿◈ღ✿、统一作战◈✿◈ღ✿。

　　京东也展示了对外卖与即时零售业务坚定投入的决心花都名器◈✿◈ღ✿。京东创始人刘强东在不久前的分享中表示◈✿◈ღ✿，京东在做外卖上投入了很大成本◈✿◈ღ✿，但他认为是划算的◈✿◈ღ✿。来京东买餐饮外卖的消费者中有40%的人会交叉去京东主站购买电商产品◈✿◈ღ✿，“我们做外卖亏的钱◈✿◈ღ✿，比去抖音◈✿◈ღ✿、腾讯买流量要划算”◈✿◈ღ✿。

　　美团一方面积极应对京东和阿里的进攻◈✿◈ღ✿，同时也很感兴趣这两家是否能够真正跑通即时零售与电商的协同◈✿◈ღ✿。和美团抱有同样心态的还有另外两个主要玩家◈✿◈ღ✿：抖音电商和拼多多◈✿◈ღ✿。

　　据雪豹财经社了解◈✿◈ღ✿，在淘宝闪购联合饿了么入场前◈✿◈ღ✿，美团业务团队重点监测的潜在对手是抖音和拼多多◈✿◈ღ✿，重要性在京东之上◈✿◈ღ✿。

　　近期◈✿◈ღ✿，拼多多已有所行动◈✿◈ღ✿。据晚点LatePost报道◈✿◈ღ✿，多多买菜开始在上海等一线城市试验自建商品仓库◈✿◈ღ✿，最快将于8月上线即时配送服务◈✿◈ღ✿。

　　另有接近抖音的人士告诉雪豹财经社◈✿◈ღ✿，抖音电商正在梳理货盘◈✿◈ღ✿，密切关注即时零售的战况◈✿◈ღ✿。与此同时◈✿◈ღ✿，抖音生服正在向集团申请更多的资源支持◈✿◈ღ✿，计划加大到店业务的补贴投入◈✿◈ღ✿。

　　在今年Q1的财报电话会上◈✿◈ღ✿，王兴表示◈✿◈ღ✿，美团将不惜一切代价赢得竞争◈✿◈ღ✿，英文原文是Take whatever measure it takes to win the game◈✿◈ღ✿。王兴提及的“采取一切必要措施”明确指向的是反对低价低质的内卷式竞争◈✿◈ღ✿。

　　这一承诺◈✿◈ღ✿，安抚了欧洲投资者并成功降低了整个欧元区的债券收益率◈✿◈ღ✿，挽救了岌岌可危的欧元联盟◈✿◈ღ✿。“不惜一切代价”◈✿◈ღ✿，被认为是欧洲央行历史上最有力的六个字◈✿◈ღ✿。

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